Gestionar las solicitudes de presupuesto
Los sitios de limpieza reciben solicitudes de presupuesto de los clientes, y tú respondes a cada una con un precio.
Las solicitudes de presupuesto son para sitios de limpieza. Un cliente describe el trabajo en tu página de solicitud, y llega a la pestaña Presupuestos. Tú envías un precio por correo y marcas la solicitud como ganada o perdida. En la página no se paga nada: el precio y el día los acuerdas con el cliente.
Nota sobre el plan: Las solicitudes de presupuesto están incluidas en todos los planes. Funcionan mientras la suscripción o la prueba están activas.
Cómo piden los clientes
Los clientes usan tu página de solicitud. Su enlace está en Ajustes de presupuestos, en la pestaña. En dos pasos completan:
- ¿Qué hay que limpiar? El Tipo de lugar (casa, apartamento, oficina u otro), el tamaño (Habitaciones, Baños o Pies cuadrados), el Tipo de limpieza (normal, profunda, mudanza, después de obra u otra cosa), la Frecuencia (una vez, semanal, cada 2 semanas o mensual), una fecha preferida si la tienen y ¿Algo más?
- Tus datos: Nombre, Correo, Teléfono (opcional) y Dirección o código postal.
Luego ven Solicitud enviada. No reciben ningún precio hasta que tú lo envíes.
La pestaña Presupuestos
La pestaña abre con el número de solicitudes esperando presupuesto, si las solicitudes están Abiertas o Cerradas, y cuántas están presupuestadas o ganadas. Debajo:
- Filtra por Todas, Nuevas, Presupuestadas o Ganadas.
- Con más de ocho solicitudes aparece un buscador: Busca nombres, correos o direcciones.
- Cada fila muestra el nombre, el servicio o tipo de limpieza, el tipo de lugar y la dirección. Cuando ya respondiste, el precio aparece bajo el estado.
Antes de la primera, la pestaña dice “Cuando alguien pida un presupuesto en tu sitio, aparece aquí y te llega un correo.”
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Nueva | A la espera de tu presupuesto. |
| Presupuestada | Enviaste un precio o un mensaje. |
| Ganada | El cliente siguió adelante. |
| Perdida | El cliente no siguió adelante. |
Enviar un presupuesto
Haz clic en una fila. El cuadro muestra el trabajo, el tamaño, la frecuencia, la fecha preferida, la dirección, el teléfono y las notas. Llamar, Mensaje y Correo sirven para contactar al cliente.
Los propietarios usan entonces Enviar un presupuesto:
- Escribe un Precio en la moneda de tu sitio, como
180o180.50. - Añade un Mensaje, por ejemplo qué incluye y cuándo puedes ir.
- Haz clic en Enviar presupuesto. Necesitas un precio, un mensaje o los dos.
Le llega un correo al cliente. La solicitud pasa a Presupuestada y el cuadro guarda Tu presupuesto, con el importe y la hora en que lo enviaste. Para cambiar el precio, usa Enviar un nuevo presupuesto.
Después usa Marcar como ganada o Marcar como perdida. Una solicitud nueva puede pasar directo a perdida. Una presupuestada puede ir a cualquiera de las dos, y una perdida puede marcarse como ganada más tarde. El cliente no recibe correo por ganada o perdida.
Añade una Nota privada cuando quieras. Solo tú y tu equipo la ven. Los editores pueden ver las solicitudes, pero no responderlas.
Correos
- Tú: un correo Nueva solicitud de presupuesto lista el trabajo y los datos del cliente, con un botón Enviar un presupuesto. Si respondes, le escribes al cliente.
- El cliente: Solicitud recibida al instante, y Tu presupuesto cuando lo envías. Puede responder para aceptarlo o hacer una pregunta.
Las solicitudes nuevas llegan a los propietarios del sitio, salvo que pongas otra dirección.
Ajustes de presupuestos
Bajo la lista, Ajustes de presupuestos tiene:
- Página de solicitud: el enlace para compartir, con un botón de compartir.
- Recibir solicitudes: apágalo para cerrar el formulario. Los clientes ven entonces Las solicitudes de presupuesto están cerradas y se les pide que te contacten directamente.
- Enviar nuevas solicitudes a: una dirección de correo para las solicitudes nuevas. Déjala vacía para avisar a los dueños del sitio.
Solo los propietarios pueden cambiarlos. Tu precio solo le llega al cliente a quien se lo envías.